23.52 CEST / 2021-05-25 / Zutec Holding AB (SEMM:ZUTEC)

Korrigering för att bifoga rätt pressmeddelande.

EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN,

SYDAFRIKA, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON

ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA

I STRID MED GÄLLANDE REGLER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT OFFENTLIGT

ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I ZUTEC.

Styrelsen för Zutec Holding AB (publ) (“Zutec” eller ”Bolaget”) har beslutat, under

förutsättning av godkännande vid en extra bolagsstämma, att genomföra en riktad nyemission

av 16 666 666 nya aktier, vilken förväntas tillföra Bolaget ett kapitaltillskott om 100 MSEK före

avdrag för emissionskostnader.

Avsikten att genomföra en riktad nyemission offentliggjordes tidigare idag. Styrelsen har nu

beslutat, under förutsättning av bolagstämmans godkännande, om en sådan emission till ett

antal institutionella investerare, bland andra Athanase Industrial Partner (“Athanase”), FE

Fonder, Norron Asset Management och AP4, på grundval av en accelererad bookbuildingprocess

genomförd av Skandinaviska Enskilda Banken. Bolaget avser att offentliggöra kallelse

till extra bolagsstämma inom kort, vilken förväntas hållas omkring den 11 juni 2021.

Totalt kommer 16 666 666 nya aktier att emitteras till en teckningskurs om 6 SEK per aktie,

vilket innebär att Bolaget tillförs ett kapitaltillskott om 100 MSEK före avdrag för

emissionskostnader. Teckningskursen om 6 SEK per aktie motsvarar en rabatt om cirka 14

procent i förhållande till aktiens stängningskurs den 25 maj 2021.

”Vi är mycket nöjda med att kunna välkomna alla nya aktieägare till Zutec på vår pågående

resa mot visionen att bli en ledande aktör inom cloudbaserad mjukvara för byggindustrin. Vi

är stolta över att en såpass välrenommerad grupp av investerare har anslutit, då vi har som

ambition att diversifiera vår ägarbas genom en stärkt blandning av institutionella investerare,

privatpersoner samt och retailinvesterare. Kapitaltillskottet hjälper oss att ytterligare

accelerera vår ambition att växa både organiskt och via förvärv, samt att bygga vidare på vår

starka tillväxtbana. Vi har en väldefinierad plan för värdeskapande för våra aktieägare som

inkluderar förvärv, och dessa kommer att vara i ökat fokus efter denna riktade nyemission.”

säger Zutecs VD Gustave Geisendorf

Bolaget avser att använda kapitaltillskottet från den riktade emissionen till att finansiera

fortsatt organisk tillväxt genom initiativ inom försäljning, marknadsföring och

produktutveckling, samt till förvärvsändamål.

Skälet till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget på ett skyndsamt sätt ska

kunna säkra Bolagets kapitalbehov för verksamheten samt att bredda ägarbasen med

institutionella investerare.

Om den riktade nyemissionen godkänns kommer den medföra att antalet aktier i Zutec ökar

med 16 666 666 från 46 090 618 till 62 757 284, och att aktiekapitalet ökar med 3 333 333,20

SEK från 9 218 123,60 SEK till 12 551 456,80 SEK, vilket resulterar i en utspädning för Zutecs

befintliga aktieägare om cirka 27 procent efter den riktade nyemissionen. Den riktade

nyemissionen är villkorad av godkännande på en extra bolagstämma senast den 1 juli 2021

och att ökningen av aktiekapitalet är registrerad vid Bolagsverket senast den 15 juli 2021. Då

Athanase har tecknat aktier i nyemissionen, krävs stöd från 90 procent av aktier och röster vid

den extra bolagsstämman.

Bolagets huvudaktieägare Athanase som innehar motsvarande cirka 47 procent av aktierna

och rösterna i Zutec, har åtagit sig att rösta för beslut om nyemissionen på den extra

bolagstämman och att inte avyttra några av dessa aktier före extra bolagsstämman. Athanase,

Bolagets ledning och styrelseledamöter samt Bolaget har, med förbehåll för sedvanliga villkor,

åtagit sig att inte avyttra respektive emittera aktier (s.k. lock-ups) under en period som upphör

90 dagar efter att nyemissionen har godkänts på den extra bolagsstämman.

Skandinaviska Enskilda Banken har varit Sole Bookrunner och Eversheds Sutherland legal

rådgivare till Zutec i samband med den riktade nyemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Gustave Geisendorf, VD,

Telefon: +353 1 21 3565,

e-mail: gustave.geisendorf@zutec.com

Denna information är sådan som Zutec är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående

kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 maj 2021 kl 23.23.

Om Zutec Holding AB (publ)

Zutec är en leverantör av cloudbaserad mjukvara för byggindustrin med verksamhet i Dublin,

Abu Dhabi, London och Melbourne. Zutecs produkterbjudande innefattar Zutecproduktfamiljen,

CreateMaster samt Resi-Sense. Zutec Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq

First North Growth Market och Redeye AB är Bolagets Certified Adviser (Tel. +46 8 121 576 90,

certifiedadviser@redeye.se, www.redeye.se).

Viktig information

Publicering, distribution eller offentliggörande av detta pressmeddelande kan i vissa

jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i

jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig

själva om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om,

eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion,

varken från Zutec eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa

eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de

registreras eller undantas från registrering enligt US Securities Act från 1933, med ändringar

(”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller undantas

från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt

Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper som avses här i USA

eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapperen i USA. Informationen i detta

pressmeddelande får inte publiceras, distribueras eller offentliggöras, direkt eller indirekt, helt

eller delvis, i eller till USA, Australien, Kanada, Hongkong, Israel, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika,

Schweiz eller någon annan jurisdiktion där publiceringen, distributionen eller

offentliggörandet av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle

kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i

strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende

värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet

som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna

utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning

(EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act

2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör

investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i

den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005

(”Ordern”); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i

Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller

en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för

relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer

som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta

pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

 

23.30 CEST / 2021-05-25 / Zutec Holding AB (SEMM:ZUTEC)

 

EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT OFFENTLIGT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I ZUTEC.

Styrelsen för Zutec Holding AB (publ) (“Zutec” eller ”Bolaget”) har beslutat, under förutsättning av godkännande vid en extra bolagsstämma, att genomföra en riktad nyemission av 16 666 666 nya aktier, vilken förväntas tillföra Bolaget ett kapitaltillskott om 100 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Avsikten att genomföra en riktad nyemission offentliggjordes tidigare idag. Styrelsen har nu beslutat, under förutsättning av bolagstämmans godkännande, om en sådan emission till ett antal institutionella investerare, bland andra Athanase Industrial Partner (“Athanase”), FE Fonder, Norron Asset Management och AP4, på grundval av en accelererad bookbuildingprocess genomförd av Skandinaviska Enskilda Banken. Bolaget avser att offentliggöra kallelse till extra bolagsstämma inom kort, vilken förväntas hållas omkring den 11 juni 2021.

Totalt kommer 16 666 666 nya aktier att emitteras till en teckningskurs om 6 SEK per aktie, vilket innebär att Bolaget tillförs ett kapitaltillskott om 100 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Teckningskursen om 6 SEK per aktie motsvarar en rabatt om cirka 14 procent i förhållande till aktiens stängningskurs den 25 maj 2021.

”Vi är mycket nöjda med att kunna välkomna alla nya aktieägare till Zutec på vår pågående resa mot visionen att bli en ledande aktör inom cloudbaserad mjukvara för byggindustrin. Vi är stolta över att en såpass välrenommerad grupp av investerare har anslutit, då vi har som ambition att diversifiera vår ägarbas genom en stärkt blandning av institutionella investerare, privatpersoner samt och retailinvesterare. Kapitaltillskottet hjälper oss att ytterligare accelerera vår ambition att växa både organiskt och via förvärv, samt att bygga vidare på vår starka tillväxtbana. Vi har en väldefinierad plan för värdeskapande för våra aktieägare som inkluderar förvärv, och dessa kommer att vara i ökat fokus efter denna riktade nyemission.” säger Zutecs VD Gustave Geisendorf

Bolaget avser att använda kapitaltillskottet från den riktade emissionen till att finansiera fortsatt organisk tillväxt genom initiativ inom försäljning, marknadsföring och produktutveckling, samt till förvärvsändamål.

Skälet till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget på ett skyndsamt sätt ska kunna säkra Bolagets kapitalbehov för verksamheten samt att bredda ägarbasen med institutionella investerare.

Om den riktade nyemissionen godkänns kommer den medföra att antalet aktier i Zutec ökar med 16 666 666 från 46 090 618 till 62 757 284, och att aktiekapitalet ökar med 3 333 333,20 SEK från 9 218 123,60 SEK till 12 551 456,80 SEK, vilket resulterar i en utspädning för Zutecs befintliga aktieägare om cirka 27 procent efter den riktade nyemissionen. Den riktade nyemissionen är villkorad av godkännande på en extra bolagstämma senast den 1 juli 2021 och att ökningen av aktiekapitalet är registrerad vid Bolagsverket senast den 15 juli 2021. Då Athanase har tecknat aktier i nyemissionen, krävs stöd från 90 procent av aktier och röster vid den extra bolagsstämman.

Bolagets huvudaktieägare Athanase som innehar motsvarande cirka 47 procent av aktierna och rösterna i Zutec, har åtagit sig att rösta för beslut om nyemissionen på den extra bolagstämman och att inte avyttra några av dessa aktier före extra bolagsstämman. Athanase, Bolagets ledning och styrelseledamöter samt Bolaget har, med förbehåll för sedvanliga villkor, åtagit sig att inte avyttra respektive emittera aktier (s.k. lock-ups) under en period som upphör 90 dagar efter att nyemissionen har godkänts på den extra bolagsstämman.

Skandinaviska Enskilda Banken har varit Sole Bookrunner och Eversheds Sutherland legal rådgivare till Zutec i samband med den riktade nyemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Gustave Geisendorf, VD, Telefon: +353 1 21 3565, e-mail: gustave.geisendorf@zutec.com

Denna information är sådan som Zutec är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 maj 2021 kl 23.23.

Om Zutec Holding AB (publ)

Zutec är en leverantör av cloudbaserad mjukvara för byggindustrin med verksamhet i Dublin, Abu Dhabi, London och Melbourne. Zutecs produkterbjudande innefattar Zutecproduktfamiljen, CreateMaster samt Resi-Sense. Zutec Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market och Redeye AB är Bolagets Certified Adviser (Tel. +46 8 121 576 90,

certifiedadviser@redeye.se, www.redeye.se).

Viktig information

Publicering, distribution eller offentliggörande av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Zutec eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering enligt US Securities Act från 1933, med ändringar (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper som avses här i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapperen i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte publiceras, distribueras eller offentliggöras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Kanada, Hongkong, Israel, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz eller någon annan jurisdiktion där publiceringen, distributionen eller offentliggörandet av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

12 november 2020

Årsstämma har idag hållits i Zutec Holding AB (publ) (”Bolaget”) i Eversheds Sutherlands lokaler på Strandvägen 1.

• Till ordförande vid årsstämman valdes Mikael Näsström.
• Stämman fastställde därefter balans- och resultaträkning för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret som avslutades den 30 juni 2020. Stämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret som avslutades den 30 juni 2020. Styrelsen och VD beviljades ansvarsfrihet för nämnda räkenskapsår.
• Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter i Bolaget ska uppgå till fem. Styrelseledamöterna Brian McGuire, Erik Gabrielsson, Per Åkerman, Stefan Charette och Mikael Näsström. Som styrelseordförande omvaldes Mikael Näsström.
• Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att arvode ska utgå med 186 000 kronor samt med 93 000 kronor till vardera övriga styrelseledamöter.
• Det registrerade revisionsbolaget BDO Sweden AB omvaldes som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enlig godkänd räkning.
• Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslaget om att inrätta ett aktiebaserat incitamentsprogram genom en riktad emission av teckningsoptioner till Bolagets dotterbolag för efterföljande överlåtelse till deltagarna. Incitamentsprogrammet omfattar 1 500 000 teckningsoptioner och vid fullt utnyttjande kan Bolagets aktiekapital öka med högst 300 000 kronor.
• Stämman fattade beslut om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma, besluta om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier samt att emittera teckningsoptioner och konvertibler i sådan utsträckning som från tid till annan är tillåten enligt bolagsordningen. Emissioner med stöd av bemyndigandet ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Gustave Geisendorf, VD i Zutec Holding AB (publ)
Tel: +353 1 201 3565
E-mail: gustave.geisendorf@zutec.com

Om Zutec

Zutec är ett niche molnbaserat mjukvarubolag inriktat på byggbranschen med kontor i Dublin, London och Melbourne.

För mer information, besök www.zutec.com

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och Bolaget Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 5030 1550, www.mangold.se

12 november 2020

Årsstämma har idag hållits i Zutec Holding AB (publ) (”Bolaget”) i Eversheds Sutherlands lokaler på Strandvägen 1.

• Till ordförande vid årsstämman valdes Mikael Näsström.
• Stämman fastställde därefter balans- och resultaträkning för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret som avslutades den 30 juni 2020. Stämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret som avslutades den 30 juni 2020. Styrelsen och VD beviljades ansvarsfrihet för nämnda räkenskapsår.
• Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter i Bolaget ska uppgå till fem. Styrelseledamöterna Brian McGuire, Erik Gabrielsson, Per Åkerman, Stefan Charette och Mikael Näsström. Som styrelseordförande omvaldes Mikael Näsström.
• Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att arvode ska utgå med 186 000 kronor samt med 93 000 kronor till vardera övriga styrelseledamöter.
• Det registrerade revisionsbolaget BDO Sweden AB omvaldes som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
• Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enlig godkänd räkning.
• Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslaget om att inrätta ett aktiebaserat incitamentsprogram genom en riktad emission av teckningsoptioner till Bolagets dotterbolag för efterföljande överlåtelse till deltagarna. Incitamentsprogrammet omfattar 1 500 000 teckningsoptioner och vid fullt utnyttjande kan Bolagets aktiekapital öka med högst 300 000 kronor.
• Stämman fattade beslut om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma, besluta om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier samt att emittera teckningsoptioner och konvertibler i sådan utsträckning som från tid till annan är tillåten enligt bolagsordningen. Emissioner med stöd av bemyndigandet ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor.

För mer information, vänligen kontakta:

Gustave Geisendorf, VD i Zutec Holding AB (publ)
Tel: +353 1 201 3565
E-mail: gustave.geisendorf@zutec.com

Om Zutec

Zutec är ett niche molnbaserat mjukvarubolag inriktat på byggbranschen med kontor i Dublin, London och Melbourne.

För mer information, besök www.zutec.com

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och Bolaget Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 5030 1550, www.mangold.se

Efter att teckningsperioden avslutats den 15 juni 2020 för Zutec Holding AB:s (”Zutec” eller ”Bolaget”) fullt garanterade företrädesemission om cirka 40,4 MSEK (”Företrädesemissionen”) och nyemissionen av aktier till allmänheten i Sverige och Irland om cirka 2 MSEK (den ”Riktade Emissionen”) (tillsammans ”Erbjudandet”) offentliggör idag Bolaget utfallet i Erbjudandet.

Förträdesemissionen tecknades upp till 66,47 procent med stöd av teckningsrätter. Ytterligare 33,53 procent av Företrädesemissionen tecknades utan stöd av teckningsrätter. Den totala efterfrågan i Företrädesemissionen uppgick till 159,57 procent.

Den Riktade Emissionen har tecknat i sin helhet av garanterna i enlighet med deras respektive åtaganden.

Den totala efterfrågan i Erbjudandet uppgick till 152,03 procent. Erbjudandet blev således fulltecknat och Zutec erhåller därmed cirka 42,4 MSEK före emissions- och garantikostnader.

Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter inom ramen för Erbjudandet har skett i enlighet med de principer som anges i prospektet som offentliggjordes den 28 maj 2020. Besked om tilldelning meddelas genom avräkningsnota som sänds till respektive tecknare. Aktier ska betalas i enlighet med instruktioner på avräkningsnotan.

Efter registrering av de nya aktierna hos Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka med 7 434 211 SEK till sammanlagt 8 850 877,8 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 37 171 055 aktier till sammanlagt 44 254 389 aktier.

Handel med betald tecknad aktie (BTA) sker på Nasdaq First North Growth Market fram till och med att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske vecka 27, 2020.

Rådgivare

Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Zutec i samband med Erbjudandet. Avanza Bank AB är emissionsinstitut i samband med Erbjudandet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gustave Geisendorf, CEO på Zutec

gustave.geisendorf@zutec.com, +353 1 201 3565

 

Denna information är sådan information som Zutec Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 juni 2020 kl. 16.35 CEST.

Om Zutec

Zutec är en niche-leverantör av molnbaserade mjukvarutjänster för byggbranschen.

Zutec Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market och Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB (tel. +46 8 5030 1550, CA@mangold.se, www.mangold.se).

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Zutec.

Varken teckningsrätter, betalda tecknade aktier (”BTA”) eller nyemitterade aktier har rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga teckningsrätter, BTA eller nyemitterade aktier har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller enligt annan tillämplig lag i USA, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i något annat land där distribution av pressmeddelandet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att ytterligare prospekt upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Pressmeddelandet, liksom prospektet, anmälningssedeln och andra till Erbjudandet hänförliga handlingar, får följaktligen inte distribueras till eller inom någon sådan jurisdiktion.

Ej för publicering, distribution eller offentliggörande, direkt eller indirekt, i eller till USA (inkluderat District of Columbia) (”USA”), Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hongkong, Kanada eller någon annan jurisdiktion där publicering, distribution eller offentliggörande av detta pressmeddelande är otillåten eller föremål för legala restriktioner än vad som gäller enligt svensk rätt.

 

Zutec Holding AB (publ) (“Zutec” eller “Bolaget”) har erhållit godkännande från Finansinspektionen avseende passportering av Bolagets prospekt, innehållande ett erbjudande om att teckna aktier i Bolaget, för användning på Irland. Prospektet publicerades och offentliggjordes genom ett pressmeddelande tidigare idag och finns tillgängligt på svenska och engelska via Zutecs webbplats, http://www.zutec.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gustave Geisendorf, VD

gustave.geisendorf@zutec.com, +353 1 201 3565

Om Zutec

Zutec är en niche-leverantör av molnbaserade mjukvarutjänster för byggbranschen.

Zutec Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market och Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB (tel. +46 8 5030 1550, CA@mangold.se,  www.mangold.se).
Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Zutec. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige och Irland. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Zutec kommer endast ske genom Prospektet.

Varken teckningsrätter, betalda tecknade aktier (”BTA”) eller nyemitterade aktier har rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga teckningsrätter, BTA eller nyemitterade aktier har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller enligt annan tillämplig lag i USA, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i något annat land där Företrädesemissionen eller distribution av pressmeddelandet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att ytterligare prospekt upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Pressmeddelandet, liksom prospektet, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar, får följaktligen inte distribueras till eller inom någon sådan jurisdiktion.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande till allmänheten av Värdepapper i något annat land än Sverige och Irland. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

Ej för publicering, distribution eller offentliggörande, direkt eller indirekt, i eller till USA (inkluderat District of Columbia) (”USA”), Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hongkong, Kanada eller någon annan jurisdiktion där publicering, distribution eller offentliggörande av detta pressmeddelande är otillåten eller föremål för legala restriktioner än vad som gäller enligt svensk rätt. Ytterligare restriktioner är tillämpliga, se viktig information i slutet av pressmeddelandet.

Styrelsen i Zutec Holding AB (”Zutec” eller ”Bolaget”) har med anledning av den förestående företrädesemissionen om cirka 40,4 MSEK (”Företrädesemissionen”) och den riktade emissionen till allmänheten i Sverige och Irland om cirka 2 MSEK (den ”Riktade Emissionen”), som beslutades av extra bolagsstämman den 22 maj 2020, upprättat ett prospekt (”Prospektet”). Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Offentliggörande av Prospektet

Prospektet har upprättats med anledning av Företrädesemissionen och den Riktade Emissionen (gemensamt ”Erbjudandet”) och har idag, den 28 maj 2020, godkänts och registrerats hos Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor för Erbjudandet, samt anmälningssedlar finns tillgängligt på Bolagets webbplats (http://www.zutec.com). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (http://www.fi.se).

Huvudsakliga villkor för Företrädesemissionen

Den extra bolagsstämman beslutande den 22 maj 2020 att Företrädesemissionen ska genomföras på följande huvudsakliga villkor:

• Avstämningsdagen för deltagande i Företrädesemissionen är den 28 maj 2020.
• Rätten att teckna nya aktier tillkommer de personer som per avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i Bolaget, varigenom innehav av en (1) aktie berättigar till fem (5) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) aktie.
• Teckning av nyemitterade aktier ska ske till en teckningskurs on 1,14 kronor per aktie under perioden från den 1 juni 2020 till och med den 15 juni 2020. Styrelsen har rätt att förlänga teckningsperioden.
• I händelse av att alla aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter, ska styrelsen, inom det maximala beloppet för företrädesemissionen, besluta om tilldelning av tecknade aktier utan stöd av teckningsrätter, varigenom sådana aktier ska främst fördelas till de som också tecknar aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till det tecknade antalet. Eventuella återstående aktier ska tilldelas dem som har garanterat företrädesemissionen i enlighet med de villkor som anges i deras respektive garantiåtaganden, varigenom fördelningen främst ska göras pro rata i förhållande till garantiåtagandena. I den utsträckning tilldelning enligt ovan inte kan vara pro rata, ska tilldelning ske genom lottning.
• Betalning ska ske kontant. Betalning av aktier tecknade med företrädesrätt ska ske genom samtidig teckning under perioden 1 juni 2020 till och med den 15 juni 2020. Betalning av aktier tecknade utan företrädesrätt ska ske senast tre (3) bankdagar efter att tilldelningsmeddelande skickats till tecknaren. Styrelsen har rätt att förlänga betalningsperioden.
• Företrädesemissionen kommer öka aktiekapitalet med högst 7 083 334 kronor och högst 35 416 670 aktier.
• De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på avstämningsdagen för utdelning som inträffar efter att aktierna har registrerats hos Bolagsverket och aktierna har registrerats i aktieboken som förs av Euroclear Sweden AB.

Huvudsakliga villkor för den Riktade Emissionen

Den extra bolagsstämman beslutande den 22 maj 2020 att den Riktade Emissionen ska genomföras på följande huvudsakliga villkor:

• Rätt att teckna aktier i emissionen ska, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, tillfalla allmänheten i Sverige och Irland.
• Teckningskursen ska vara 1,14 kronor per aktie, vilket motsvarar en rabatt om 15 procent av den volymvägda genomsnittliga aktiekursen på Nasdaq First North Growth Market under en period om tio (10) handelsdagar beräknat från 6 april till 21 april 2020.
• Teckning av nyemitterade aktier ska ske under perioden från den 1 juni 2020 till och med den 15 juni 2020. Styrelsen har rätt att förlänga teckningsperioden.
• Teckning ska ske till en lägsta post om 5 000 aktier, vilket motsvarar en lägsta total investering om 5 700 kronor per tecknare.
• Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med högst 1 754 385 aktier och Bolagets aktiekapital kommer att öka med högst 350 877 kronor genom emissionen.
• De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på avstämningsdagen för utdelning som inträffar efter att aktierna har registrerats hos Bolagsverket och aktierna har registrerats i aktieboken som förs av Euroclear Sweden AB.

För mer information om Erbjudandet hänvisas till Prospektet.
Preliminär tidplan

26 maj 2020	Sista handelsdag i Zutecs aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
27 maj 2020	Första handelsdag i Zutecs aktier exklusive rätt att erhålla teckningsrätter
28 maj 2020	Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter
1 juni – 15 juni 2020	Teckningsperiod för Erbjudandet
1 juni – 11 juni 2020	Handel i teckningsrätter på Nasdaq First North Growth Market
17 juni 2020	Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Erbjudandet

Rådgivare

Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Zutec i samband med Erbjudandet. Avanza Bank AB är emissionsinstitut i samband med Erbjudandet.

Viktig information om LEI och NID

Som en följd av MiFID II/MIFIR, behöver alla juridiska och fysiska personer ett LEI-nummer (Legal Entity Identifier) respektive NID-nummer (Nationellt ID) för att kunna genomföra värdepapperstransaktioner efter den 3 januari 2018. Ett LEI-nummer är en global identifieringskod för juridiska personer och NID är en global identifieringskod för fysiska personer. Investerare som vill ansöka om teckning av aktier utan företrädesrätt måste skaffa ett LEI för juridiska personer och fysiska personer måste ta reda på sin NID-kod. Avanza Bank AB har rätt att bortse från teckningsanmälningar, utan något ansvar gentemot ansökande person, om ett LEI eller NID (beroende på vad som är tillämpligt) inte har tillhandahållits vid teckningsanmälan.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gustave Geisendorf, VD

gustave.geisendorf@zutec.com, +353 1 201 3565

Om Zutec

Zutec är en niche-leverantör av molnbaserade mjukvarutjänster för byggbranschen.

Zutec Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market och Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB (tel. +46 8 5030 1550, CA@mangold.se,  www.mangold.se).

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Zutec. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige och Irland. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Zutec kommer endast ske genom Prospektet.

Varken teckningsrätter, betalda tecknade aktier (”BTA”) eller nyemitterade aktier har rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga teckningsrätter, BTA eller nyemitterade aktier har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller enligt annan tillämplig lag i USA, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i något annat land där Företrädesemissionen eller distribution av pressmeddelandet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att ytterligare prospekt upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Pressmeddelandet, liksom prospektet, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar, får följaktligen inte distribueras till eller inom någon sådan jurisdiktion. Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande till allmänheten av Värdepapper i något annat land än Sverige och Irland. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

Ej för publicering, distribution eller offentliggörande, direkt eller indirekt, i eller till USA (inkluderat District of Columbia) (”USA”), Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hongkong, Kanada eller någon annan jurisdiktion där publicering, distribution eller offentliggörande av detta pressmeddelande är otillåten eller föremål för legala restriktioner än vad som gäller enligt svensk rätt. Ytterligare restriktioner är tillämpliga, se viktig information i slutet av pressmeddelandet.

Extra bolagsstämma har idag hållits i Zutec Holding AB (publ) (”Bolaget”) i Eversheds Sutherlands lokaler på Strandvägen 1 i Stockholm.

• Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningen avseende:
• Deltagande vid bolagsstämma, med anledning av kommande ändringar i 7 kap 28 § aktiebolagslagen, samt
• Gränserna för aktiekapitalet samt antalet aktier.
• Stämman beslutade om en företrädesemission i enlighet med styrelsens förslag. Enligt beslutet kan Bolagets aktiekapital öka med högst 7 083 334 kronor genom emission av 35 416 670 aktier.
• Stämman beslutade om en emission till allmänheten i enlighet med styrelsens förslag, innefattande allmänheten i Sverige och Irland. Enligt beslutet kan Bolagets aktiekapital öka med högst 350 877 kronor genom emission av 1 754 385 aktier.
• Stämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, inrätta ett aktiebaserat incitamentsprogram genom en riktad emission av teckningsoptioner till Bolagets dotterbolag för efterföljande överlåtelse till deltagarna. Incitamentsprogrammet omfattar 5 900 000 teckningsoptioner och vid fullt utnyttjande kan Bolagets aktiekapital öka med högst 1 180 000 kronor.
• Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en riktad emission av teckningsoptioner till VD. Antalet teckningsoptioner uppgår till 8 850 000 och vid fullt utnyttjande kan Bolagets aktiekapital öka med högst 1 770 000 kronor.
• Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem. Det beslutades om nyval av Erik Gabrielson och Per Åkerman och den befintliga ledamoten Mikael Näsström valdes till styrelseordförande. Detta innebär att styrelsen har följande sammansättning:

1. Mikael Näsström (ordförande)
2. Stefan Charette
3. Brian McGuire
4. Erik Gabrielson
5. Per Åkerman

För ytterligare information vänligen kontakta:

Gustave Geisendorf, CEO at Zutec, gustave.geisendorf@zutec.com, +353 1 201 3565

Om Zutec

Zutec är ett niche molnbaserat mjukvarubolag inriktat på byggbranschen med kontor i Dublin, London och Melbourne.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser (Tel. + 46 8 5030 1550, CA@mangold.se, www.mangold.se).

Den 22 april 2020 publicerades kallelse till extra bolagsstämma i Zutec Holding AB (publ). Efter att kallelsen publicerades har ett förslag lagts fram om att välja en ny styrelseledamot, Per Åkerman.

Per Åkerman har en M.Sc Civ. Eng från Lunds Tekniska Högskola 1991. Han har en lång erfarenhet från bygg- och fastighetsbranschen via ledande positioner inom Skanska i Sverige och internationellt såsom Executive Vice President i Sverige respektive Polen samt VD för Skanska Industrial Solutions AB. Nuvarande styrelseuppdrag inkluderar börsbolaget Serneke Group AB (ledamot och vice ordförande)

Styrelsen anser att Åkermans omfattande bransch och kommersiella erfarenhet kan bistå bolaget med fortsatt utveckling vilket är ett centralt mål för de kommande åren.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Gustave Geisendorf, CEO at Zutec, gustave.geisendorf@zutec.com, +353 1 201 3565

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser (Tel. + 46 8 5030 1550, CA@mangold.se, www.mangold.se).

Om Zutec

Zutec är ett niche molnbaserat mjukvarubolag inriktat på byggbranschen med kontor i Dublin, London och Melbourne.

Zutec Holding AB (”Bolaget”) har idag beslutat att nyttja 400 000 euro under kreditfaciliteten om 1 miljon euro med Athanase, som godkändes vid årsstämman den 14 november 2019 (för mer information, se kommuniké från årsstämman).

Detta är tredje gången Bolaget nyttjar kreditfaciliteten. I enlighet med villkoren för kreditfaciliteten ska lånet återbetalas senast den 30 november 2021 och kommer löpa med en fast ränta om 12 procent.

För mer information, vänligen kontakta:

Gustave Geisendorf, CEO of Zutec Holding AB

gustave.geisendorf@zutec.com, +353 1 201 3565

Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser (Tel. + 46 8 5030 1550, CA@mangold.se, www.mangold.se)

Denna information är sådan som Zutec Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 april 2020 kl. 06.00.

Om Zutec

Zutec utvecklar och marknadsför molnbaserade mjukvarulösningar, huvudsakligen riktat till bolag inom byggnads- och byggbranchen. Bolagets produkter hjälper kunder att öka dess produktivitet samt kostnadseffektivitet. Zutec erbjuder lösningar inom projektledning, data- och dokumentverktyg, databerikade 3D-modeller, defekthantering, projektöverlåtelse samt drift och underhåll av byggnader.

För att vet mer vänligen besök www.zutec.com